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LG化学+三星SDI+SKI,韩国电池三雄的进击!

【EV视界报道】韩国市调机构SNE Research近日发布的最新数据显示,今年第一季度,LG化学在全球动力电池市场的市占率从10.7%跃升至27.1%,超越日本松下和中国宁德时代,首度成为全球最大电池厂商。

LG化学(LG Chem)一季度的装车量达5.5GWh,高于去年同期的2.5GWh,同比大增120%。特斯拉Model 3、雷诺Zoe和奥迪e-tron的销量表现亮眼,带动LG化学装车量强势增长。

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与此同时,LG化学和另外两家韩国电池制造商三星SDI、SK Innovation的合并市占率,也从去年同期的16.4%上升至今年一季度的37.5%,增加了21.1个百分点。三星SDI和SK Innovation的首季市占率,则分别为6%(排名第4)和4.5%(排名第7)。

短期内,韩国电池三雄正以欧美市场为跳板,全力夺取动力电池市场份额,日本松下的地位也依然稳固,中国动力电池企业应该做好十足的应战准备。

新冠王:LG化学

回看2019年第一季度,宁德时代曾以23.4%的市占率位居全球第一,松下以22.9%的市占率位居全球第二,比亚迪市占率为15.1%,排名第三,LG化学市占率为10.7%,排名第四。

到了2020年第一季度,松下的市占率为25.7%,位居第二,宁德时代以17.4%的市占率,排名第三,与2019年同期的23.4%相比,下滑6个百分点。远景AESC2020年第一季度的市占率有所上升,从2019年同期的4.4%升至5.6%,位列全球第五。比亚迪以4.9%的市占率,排在AESC之后,位列全球第六,与2019年同期的15.1%相比,降低10.2个百分点。

从目前看,LG化学鱼跃龙门,击败了上述对手,一季度的装车量达5.5GWh,同比大增120%,市场份额从10.7%扩大到了27.1%。

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从今年开始,LG Chem打入了特斯拉供应链, 得到了来自上海超级工厂Model 3和Model Y的大订单。其他重要客户还包括现代、起亚、通用、福特、克赖斯勒、大众、奥迪、戴姆勒、雷诺、捷豹等。质量与价格的上乘竞争力,让欧美大型车企爱用韩货,LG Chem的电池也因此供不应求。此前,捷豹I-PACE就因为电池供给见底被迫停工一周,奔驰也遇到过电池供给吃紧,1月份曾被迫调降首款量产电动汽车EQC的销售目标。

SNE Research预计2020-2026年,全球动力电池市场价值将以超过16%的速度增长。LG化学积极争夺市场主导地位的决心昭然若揭。

韩国《中央日报》报道,LG化学计划在2020年7月前,将生产车用电池的事业部进行分拆,这暗示LG集团打算让电池部门独立出来,以期占据全球领导地位。但因今年全球疫情影响,这项分拆计划被无限期推迟。

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以实际状况来看,电池部门是带领LG化学成长的关键。2019年第一到第三季度,电池部门的营收年增32.7%至5兆8697亿韩元。不仅占LG化学同期营收的27.7%,也优于2018年同期的21.1%。反观石油部门的同期营收表现,年降9.2%至11兆2470亿韩元,占比从2018年的59.5%下滑至53.1%。LG化学副会长辛学喆去年7月曾表示,公司在石油化学事业的依存度,到2024年营收比例将调降至30%,而电池事业则会调升至50%。

业界人士认为,将成长性高的电池事业分拆,不仅有利于营收的增加,与全球企业的合作也将进一步拓展,分拆之后,也可望拉开与SK Innovation及三星SDI的差距。

根据能源顾问公司 Wood Mackenzie 4月发表的报告,2019年全球电动汽车销量为220万辆,预计2020年销量将大减43%至130万辆。除了新冠疫情影响之外,油价大跌,以及消费者需求转趋保守,也将导致销量锐减。

尽管全球汽车市场前景低迷,但并不能阻止LG化学扩大版图的步伐,继续大举投资。今年将再投资3兆韩元发展生产设施,包括扩增波兰工厂产线,计划在2021年前,将电池年产量从100 GWh增加到120 GWh,预期可供应240万辆电动车所需。

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在产能规划方面,除了在韩国,LG化学在美国、中国、欧洲这三大汽车市场都设有电池生产基地,其中韩国工厂约4GWh,美国霍兰德工厂约2.4GWh,波兰工厂30GWh,南京栖霞工厂3GWh,南京江宁滨江开发区工厂规划32GWh,5个基地的总产能规划70GWh,LG化学计划在今年年底之前将产能提高到100 GWh,足以为160万辆电动汽车供应电池。

此外,LG 化学与车企正在深度绑定,去年12月投资2.7兆韩元,与通用汽车共同成立合资公司,以此掌握美国动力电池市场。此外,还与现代汽车集团合资在韩国合资建立电池工厂。

韩国电池的生存游戏

去年以来,欧洲电动汽车市场全面打开,在一定程度上导致了韩国电池企业的爆发性增长。

据彭博新能源基金会 (BNEF) 预测,随着汽车制造商及各国政府在减少碳排放议题上的努力,到 2020 年,电动汽车热潮估计会从中国转移至欧洲。包括大众汽车集团在内的汽车制造商至2020年底前,将有望在欧洲售出80万辆电动车,较2019年增长60%。

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宁德时代此前是全球最大的电池厂商,但若不计中国市场,其全球市占仅有0.3%。相较之下,不计中国和特斯拉,三家韩国电池企业的全球市占高达70.1%,大众、通用、宝马、戴姆勒、雷诺及韩国车企现代起亚,都是他们的大客户。 

自2015年11月开始,工信部先后发布了四批符合《规范条件》的电池企业名单,日韩动力电池巨头始终未能进入“白名单”,在中国的发展计划被迫搁浅,进而选择开拓欧洲、美国等新市场,并在此找到了新的突破口。 

一路走来,通过提高技术和价格竞争力,韩国电池企业迅速攻占了欧洲和美国电动汽车市场。

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SNE Research认为,韩国3家电池公司与欧洲汽车制造商签订的电池供应合同,形成了坚实的网络。LG化学供应电池的雷诺ZOE和奥迪e-tron的销量增加,市场占有率得以稳步提高。宝马330e和大众帕萨特GTE等车型的销售势头也带动了三星SDI的增长。SK Innovation则随着现代Niro EV和起亚Soul EV的销售好转而成长起来。 

而在2019年工信部取消动力电池白名单之后,搭载LG化学和SK Innovation电池的电动汽车被列入电动汽车补贴目录,韩国电池重获中国车企青睐,三家企业重返中国,并开始考量在中国的投资布局。 

2018年8月,SK Innovation与北京汽车和北京电控合作,在江苏常州建设电池生产工厂,年产能规模为7.5GWh,将于2020年上半年投产。2019年5月,SK Innovation决定在中国再建立一个生产基地,计划向新电池工厂投资5799亿韩元,用于今后扩大中国电池业务。 

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加上韩国本土工厂,欧洲的匈牙利第一工厂(2020年上半年投入运行)和第二工厂(2019年2月开工),以及美国佐治亚州工厂全部建设完工后,到2022年,SK Innovation在全球范围内的产能规划将达到60GWh,到2025年预计实现动力电池产能超过100GWh。 

三星SDI的动力电池战略布局也频繁出手,目前已在韩国、中国、美国、匈牙利及奥地利等地建设工厂。2019年,西安工厂扩建120Ah锂离子动力电池生产线项目,体现出三星SDI对中国市场前景和自身实力的信心。同年,又与宝马签订价值29亿欧元的十年(2021-2031年)供货合同,为长期销售增长和产能扩充奠定基础。到2023年,三星SDI计划全球电池产能增加到130GWh。  

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加上前文提到的LG化学,这三家厂商在2019年共投资了7兆韩元扩建生产设施,较2018年的约4兆韩元大增3兆韩元,创历史新高。 韩国证券行业的分析报告认为,未来三年内,韩国动力电池企业的对外投资额将达到10万亿韩元,其中有近四成将投入至中国市场。

此外,韩国电池三雄显示出了抱团合作趋势,三家企业已经签署谅解备忘录,计划成立1000亿韩元电池基金,联合研发下一代电池技术与相关材料,以及固态电池、锂金属电池和锂硫电池等。

结语

谁能在市场和技术不断变化条件下活得更好,对所有动力电池企业来说都是绕不过去的议题。疫情在欧美肆虐,韩国电池三强的主战场压力山大,反观中国新能源汽车市场已经开始强势复苏。宁德时代海外拓展不断提速,德国工厂破土动工,今年又进入了特斯拉的供应链。比亚迪成立了弗迪公司进一步加快新能源汽车核心零部件的对外销售。

今年全球动力电池市场格局还难以断定,中国电池企业在政策持续、技术进步、成本下降等因素的支持下,仍需把握机会,开始反击战,夺回失地。 


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