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造车新势力2020上半场战报:艰难与希望

【EV视界原创报道】2020年上半场,冰火两重天,造车新势力上演跌宕起伏大戏。

以蔚来、理想、威马、小鹏为首的头部阵营乘风破浪前行,以哪吒、零跑、新特为代表的第二梯队稳中小步快跑,而因融资爆雷的拜腾、博郡不得不黯然离场。

在梳理了造车新势力上半年的成绩单之后,EV视界认为,2020年下半场,提升资金使用效率,实现自我造血是所有新创车企的首要任务。在传统车企与特斯拉国产夹击下,全方位打动用户,把车卖出去,则是唯一的出路。

蔚来汽车:柳暗花明

交付

蔚来在6月交付3740台,同比增长179%,自3月以来连续四个月实现环比上涨。今年1-6月累计交付14169台,其中第二季度交付10331台,首次实现单季交付数破万。  

产品

4月19日,全新ES8开始交付用户,新车进行了超过180项产品升级,NEDC续航里程最高达到580公里,综合竞争力进一步提升。

蔚来旗下第三款量产车型EC6的试制车已下线,向正式量产迈进了一步。EC6定位电动轿跑SUV,最大续航里程能达到615km,按照规划将在今年7月正式公布配置及售价,9月开始交付。

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融资

4月29日,蔚来与合肥市建设投资控股(集团)公司、国投招商投资管理公司及安徽省高新技术产业投资公司等战略投资者签署关于投资蔚来中国的最终协议,并与合肥经济技术开发区就蔚来中国总部入驻达成协议。根据协议,战略投资者将向蔚来中国投资70亿元人民币。6月29日,蔚来中国披露战略投资协议重大进展,已按计划实质性完成注资,其中战略投资人注入48亿元人民币,蔚来注入25.56亿元人民币。

今年,蔚来在2月6日、14日及3月5日累计完成了4.35亿美金可转债融资。6月15日,蔚来公告按每股5.95美元的价格完成7200万股增发,同时发行1080万股30天有效的额外认购权,累计8280万股。至此,蔚来今年累计融资金额超过100亿人民币。

7月10日,蔚来中国与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式,六家银行将向蔚来中国提供104亿元人民币综合授信,蔚来中国将与各银行在企业账户体系搭建、供应链金融、汽车金融等业务领域展开合作。

服务

截至7月2日,蔚来已在全国开设127家门店,其中包括22家蔚来中心和105家蔚来空间,销售网络已覆盖全国 83座城市。

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《政府工作报告》将换电站建设纳入新基建,截至5月31日,蔚来已在全国落地132座换电站,覆盖58座城市、累计换电超过50万次。蔚来还将推进新建换电站的进度,优化布局,年内将建成超50座换电站,并实现70-84-100度电池的永久升级和灵活升级。下一步,蔚来将根据国家政策加快制定BaaS相关产品和服务解决方案,实现真正的车电分离,这一服务预计今年下半年正式推出。

技术

去年11月,蔚来汽车宣布与英特尔旗下的自动公司Mobileye达成战略合作,双方将会共同研发面向乘用车市场的高级别自动驾驶汽车。今年初,据外媒报道,全新蔚来ES8被运抵Mobileye以色列总部。Mobileye将为这款车加装最新的L4级别自动驾驶套件,在耶路撒冷进行路测。

生存

蔚来汽车目前仍处于亏损之中。截至2020年第一季度末,其累计亏损额超300亿元。不过,受去年采用多项措施提升资金利用率的影响,今年一季度净亏损为17.23亿元,环比减少40.5%,同比减少35%,是蔚来史上亏损最少的季度。

由于毛利率为负,蔚来仍然处于越卖越亏的困境。为了扭转“卖一辆亏一辆”的尴尬局面。蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示,提高毛利率是蔚来2020年的核心目标之一,有信心实现第二季度毛利率转正,年底毛利率达到二位数的目标。在他看来,供应链优化,电池包成本持续降低,生产规模上升和管理优化带来的车均制造费用下降将是达成这一目标的有力保证。

企业基本面好转,销量持续创新高,蔚来重获市场和资本青睐,虽然暂时摆脱了资金链危机,但用李斌的话说,只是“从重症监护室转到普通病房了”。 2020年,蔚来汽车要进入到高能效模式。今年下半年,蔚来汽车在交付上也必须有更大突破。  

理想汽车:后浪崛起

交付

根据中汽数据终端零售数据,2020年1-6月,理想ONE累计销售9666辆,超过雷克萨斯RX 450h、蔚来ES8、特斯拉Model X等,成为中国新能源中大型SUV市场的领先者。自去年12月交付以来,理想ONE累计销售已经达到10677辆。

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产品

理想汽车在招股书中透露了未来新车规划,将在2022年推出一款全尺寸高级电动SUV,将配备理想下一代EREV动力系统。为了瞄准更广泛的消费者群体,将通过开发包括中型和紧凑型SUV车型在内的新车型来扩大产品阵容。

融资

在造车新势力的头部军团中,理想汽车仿若一股清流,持续受到市场热捧。7月10日,理想汽车向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划在纳斯达克上市,将至多募集1亿美元。在招股书中,理想汽车首次确认披露,7月1日完成了融资额为5.5亿美元的D轮融资。美团创始人王兴和其关联方美团领投5亿美元,李想跟投剩余5000万美元中的3000万美元,投后估值为40.5亿美元。

服务

为了更好地服务用户,理想汽车加快了销售和服务网络拓展速度。截至6月底,理想汽车零售中心数量为21家,覆盖全国18个城市。
到今年第三季度,理想汽车零售中心总数覆盖城市数量将提升到30个城市以上,包括合肥、昆明、常州、东莞、佛山、南昌、沈阳、大连、海口、福州、贵阳、兰州、无锡等地的零售中心将陆续开业,为当地的消费者提供服务。到2020年年底,理想汽车零售直营零售中心数量预计将提升至60家。 

image013.jpg 售后服务网络方面,截至目前,理想汽车售后服务网点已经覆盖全国25个省份及直辖市。到2020年7月,理想汽车售后服务将拓展至除港澳台以外的所有省份及直辖市,预计年底覆盖范围将达全国100个城市。
生存

招股书显示,理想汽车从2018年以来至今年一季度累计净亏损超40亿元。2020年第一季度末现金及现金等价物共计10.6亿人民币。营收从去年同期的零收入大幅增长至8.5亿人民币,并实现了6800万人民币的毛利润,毛利率达到8%。

毛利转正是一个积极讯号,从理想ONE量产初期的成绩看,在一定程度上证明了理想汽车在造车新势力中最具实现自我造血的能力。  一直以来,理想汽车的对外形象是坚持成本控制、开源节流,这也是其获得市场认可的原因之一,精打细算的经营风格,追求利润而非“流量”的目标,理想汽车某种程度上好像一个穷孩子,但却有着自己的独特生存方式。

若能顺利完成 IPO,将会进一步巩固其造车新势力的头部地位。对于理想汽车的未来,创始人、董事长兼CEO李想充满了信心, “很多人说需要花三五百亿进入汽车行业,给我十亿美金我们就能做到盈利,真的,我们说到做到。”

威马汽车:跨越3万辆

交付

威马旗下量产纯电SUV车型EX5逆势增长势头强劲,今年二季度累计销量环比上涨77.8%,6月销量达2028辆,再创年内单月销量新高。今年1-6月累计销量达到6451辆。自2018年9月启动交付至今,成为造车新势力中首款销量超过3万辆的车型。

产品

2020年5月,“零接触智能交互纯电SUV”全新威马EX5-Z在北京、广州、成都三地联动上市,截至6月1日意向用户已超4万,订单数突破6000辆。此外,首台纯电轿车量产概念版车型威马Maven的亮相深受瞩目,NEDC综合续航里程高达800km,具备L4级别自动驾驶能力和5G互联技术。

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融资

2019年,威马汽车完成了30亿元的C轮融资,累计融资约230亿元人民币。但受到疫情影响,融资环境恶化,D轮融资进展受到一定阻力。” 威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖透露,目前国内仍有不少大基金和一些地方政府对威马很感兴趣。

服务

今年3月,为了应对疫情冲击,威马推出了“威马直购”的销售模式,除了可以降低电动车的入门消费门槛,还实行了兜底消费,避免产品的残值下降带来的损失。同时依托大数据分析,威马汽车积极拓展新零售渠道网络,今年上半年已新增46家门店,触点深入三四线城市,定下新目标“千城千店”。其中6月新增18个新零售渠道,覆盖国内15座城市。实现用户体验的进一步升级。

威马汽车已携手13家(国家电网、特来电等)主流充电运营商,接入全国260+座城市20万根公共充电桩。今年上半年,威马汽车接入充电桩的总量较去年同期上涨50%。

技术

威马汽车在L3、L4等高级别自动驾驶技术领域建立了技术储备,今年,适用于中国交通场景的L3级智能驾驶技术计划投入量产。同时,威马汽车还将推出适配5G技术的Living Engine 3.0系统及智能座舱。

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此外,威马汽车携手国家电网率先落地即插即充技术以及V2G车桩双向充电技术,全面发力 “新基建”,使智能电动汽车成为高度灵活的移动储能单元,在削峰填谷、平衡用电负荷、提高充电桩使用效率等方面起到积极作用。

生存

特斯拉每个月在国内销量可以做到一万,国内新势力和他相比还是有差距的。沈晖坦言,“今年威马销量增加的速度并不够快,销量目标不好说,但是我们希望销量增长的情况下,毛利率转正,起码看得到曙光在前面,这种增长才是容易持续的,不然持续经营能力会有问题的。

小鹏汽车:智造元年

交付

根据中汽研统计数据显示,2020年6月,小鹏G3上险数791台,小鹏P7上险数311台,累计数量1102台,今年1-6月累计共交付5662台电动汽车。

产品

历时3年,投入30亿打造的第二款量产车型小鹏P7今年4月上市,新车拥有以XPILOT 3.0自动驾驶辅助系统、Xmart OS 2.0车载智能系统为核心的智能音乐座舱,凭借NEDC综合续航里程706km,百公里加速4.3s,百公里刹车距离<35m等操控性能,P7被小鹏汽车寄予了增量厚望,也是其全面对标,甚至超越特斯拉的起点。

图片1.png在花费1600万元收购广东福迪汽车100%股权后,5月19日,工信部发布第332批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,小鹏汽车工厂生产资质终于获批。这意味着小鹏P7的生产地最终落定在小鹏汽车自建工厂——肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园生产。小鹏汽车由此成为造车新势力中为数不多拥有生产资质、自建工厂制造生产的企业。伴随小鹏P7交付发车仪式6月底在肇庆生产基地举行,大规模交付正式启动。  

融资

6月有消息人士透露,小鹏汽车已向美国证券交易委员会秘密递交IPO招股文件,计划融资5亿美金,预计今年7月到9月登陆美国资本市场。 去年11月,小鹏汽车完成C轮4亿美金融资,至此,8轮累计融资金额超过160亿元人民币,受到各路资本青睐,包括阿里巴巴、小米集团、高瓴资本、晨兴资本、顺为资本、经纬中国、IDG资本、中金公司等一众顶级战略投资者。

服务

5月1日,小鹏汽车全国11个城市17家线下销售店集中开业,至此,全国销售及服务网络覆盖57个城市拥有166家门店。快速扩张的线下网络,伴随着“服务2.0时代”的开启,为用户提供更加智能、贴心的服务。

在充电方面,小鹏汽车今年3月正式面向车主及社会公众推出超级充电站合伙人限时引荐激励政策。通过加盟模式,投资设立小鹏汽车超级充电站,借助合伙人对本地新能源汽车充电需求的了解,精确挑选新建网点的选址,合力打造更加高效的充电服务。  

技术

小鹏汽车6月底正式向G3用户分批推送Xmart OS 1.8版本OTA升级软件,优化智能泊车系统、智能驾驶系统、车载智能系统等多项功能。自2019年1月的首次OTA到2020年6月23日,一共完成12次OTA升级,新增逾59项功能,逾1912项功能优化升级,平均一个半月就有1次OTA升级。

生存

小鹏汽车CEO何小鹏认为,电动汽车的春天将在2021年下半年到来,届时市场将迎来巨大发展,但在那之前,2020年将是非常艰难的一年。小鹏P7的量产和交付将成为小鹏汽车今年最重要的任务,与之而来的还有售后服务、销量提升等一系列目标。“增量市场才是我们最需要的市场。看到特斯拉的销量非常开心,因为这意味着如果我们再坚持五年,也可以发生非常大的变化,特斯拉给了我们这个后劲,品牌需要厚积薄发,技术也需要厚积薄发,销售的渠道也需要。”

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哪吒汽车:国潮

交付

以“哪吒”之名面世的哪吒汽车可谓自带IP,充分挖掘国潮品牌内涵,随着双平台产品战略的落地,今年1-6月,哪吒汽车累计销量突破5002台,同比增长13%。

产品

今年3月,哪吒汽车第二款量产车型“情感科技纯电SUV哪吒U”正式上市,完成了产品序列从入门级到中高端消费细分市场的迈进。

融资

去年4月哪吒汽车完成B轮融资30亿元,由政府产业基金领投,战略投资资本跟投,截止目前,累计融资已超过70亿元人民币。

服务

目前,哪吒汽车正加快一、二线城市直营店渠道建设,同时深耕城市合伙人市场,截至6月底,哪吒汽车销售渠道已突破200家,覆盖超过180个城市。日前,哪吒汽车上海直营店正式揭幕,之后还将在北上广深等重点城市继续拓宽布局,陆续打造13家直营店作为重要营销渠道,为品牌向上赋能。在创新营销模式方面,哪吒汽车围绕用户体验的社交化,借势、跨界抢占与年轻消费群体的沟通阵地,遍及电竞、设计、时尚、影视等潮流先锋圈层。

技术

目前,哪吒汽车围绕未来出行全价值链环节,建立了一整套基于整车V字型的正向开发流程,随着PIVOT2.0智点系统正式发布,其破除软、硬件交互壁垒,助力全新产品哪吒U实现了从“出行工具”向“出行伙伴”的演变,通过聚焦拥有完整知识产权的EPT2.0动力总成平台、PIVOT2.0智能座舱、PIVOT Driver 2.0智能驾驶及域控制器,深度赋能产品系列。

生存

 “一切用产品说话!”合众公司联合创始人兼首席执行官张勇认为,“企业能否在竞争中脱颖而出,取决于创新,定胜于产品。”面对上半年的市场困境,哪吒汽车积极推进落实双平台产品战略布局,健全和完善体系能力建设,在智能科技研发、产品“智”造交付、营销及渠道创新、企业规模融资等多维度发力,于持续变化的业态中稳扎稳打、逆势潜行。

零跑汽车:长跑战略

交付

13日,零跑汽车官方首次对外沟通销售数据,第二季度整体销量1602台,其中零跑S01销量469台,零跑T03销量1133台。其中,6月份单月销量创历史新高,达到879台,环比增长45%。今年上半年累计销量为1844台。

产品

相较于其他新势力在推出B级车、中大型SUV等车型,零跑汽车的造车理念更为务实,认为当前小型车更具性价比优势,更符合城市通勤需求。今年5月,零跑旗下第二款车型零跑T03正式上市,不到两个月的时间销量超过1000台。  

此外,旗下纯电动车型零跑S01的460版本在今年上半年迎来升级,续航里程由380km升级至451km。

按照零跑的产品规划,基于C平台打造的首款量产SUV车型零跑C11将在明年上市,同平台的C01车型将在2022年上市。

融资

零跑汽车最近一轮融资完成于2019年8月。大华股份公告显示,金华中车基金拟对零跑汽车进行A-2轮增资,增资总额为3.6亿元。至此,零跑汽车共完成4轮融资,累计融资金额约为32.6亿元。

服务

零跑汽车采用“直营+城市合作伙伴”的全新商业模式。杭州目前开业4家门店,其他地区选择与主流经销商伙伴合作,今年渠道建设目标是铺设150个网点,目前已有80余家网点投入使用或在装修中。

技术

零跑一直坚持自研核心技术,截止到6月23日已获得及申报在途专利一共816项,其中发明专利占比超过50%,是造车新势力中专利含金量最高的企业之一。零跑S01迎来自2019年6月交付以来功能迭代最多的OTA升级,升级内容多达40余项,皆是基于多场景用车考虑,增进车辆与驾乘人员的互动性。

生存

在造车新势力马太效应愈发明显的环境下,零跑汽车坚持着自己的节奏,在技术、制造、渠道等方面做好准备,保持高效资金利用率,保持每年1款新车上市,稳健前进。相信零跑S01 460版、零跑T03两款车型的陆续上市,将会助力其下半年的市场表现。

竞争现实如此残酷,零跑汽车创始人兼董事长朱江明的策略是“长跑”,希望零跑比别人跑得稳一点,积蓄能量。官方首次公布销量数据,也充分表现出其更加自信与开放的态度。

新特汽车:出行开花

交付

自2019年下半年,新特已开始主动调整产品生产销售节奏,不再一味地冲量;且将产品重点放在在新产品的研发和生产准备上。今年1-5月,新特首款量产车DEV 1销售75台,发车量为229台。

产品

5月30日,新特举行内部品鉴会,发布了针对城市年轻族群的全新A系列产品矩阵——旗舰车型AEVone和入门级车型AEVs,发力智能化电动小车。其中,AEVs是A系列入门级产品,计划9月上市。

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融资

新特去年5月完成总额40亿的B轮融资,由重庆长寿区相关产业基金领投,多家机构跟投。目前新一轮融资正在筹备中,已有多家投资机构和地方政府进行尽调。

技术

6月,新特智能语音助手TEDDY全新形象曝光,全新智能互联系统D·OS SELF版本即将上线,全新升级的D·OS SELF系统更加智能化、人性化。

出行

新电出行目前已取得近30张网约车运营牌照,包括西南地区(重庆、成都、贵安新区、遵义)、山东(潍坊、临沂、滨州、聊城)、浙江等地,7月下旬将在贵州六盘水开城试运营。从去年6月底正式发布出行品牌“新电出行”以来,新特汽车成为第一家布局出行业务的造车新势力。一年来,新电出行稳扎稳打,业务重点放在三四线城市。

生存

作为率先批量交付的造车新势力,新特汽车在2019年经历了战略快速迭代转型,制定了创新转变策略,从战略布局、组织进化到模式创新,在汽车行业激烈竞争中找到了属于自己特色且适应行业发展深刻变化的道路。2020年新特汽车形成以资源整合为核心的产品研发格局,以聚焦和务实的城市点落为支撑,以新零售网络渠道为体系的产品+市场的创新模式,新特汽车CEO先越认为,突破B端、激活C端,多维度释放消费潜力,是新特汽车近两年不断探索和发展的方向。

展望下半年,我们对一些造车新势力仍抱有希望:

  • “彩电大王”黄宏生逆风入局,天美汽车首款纯电动中型SUV车型天美ET5将于7月18日开启预售,或将于2020年第三季度正式上市销售。

  • 完成500辆欧版U5出口的爱驰,我们期待其在国内市场的交付表现,这家新创车企至今尚未公布过月度销量成绩。

  • 声势浩大的恒大造车进展值得关注,首款汽车“恒驰1”将在今年亮相,广东、上海生产基地将于今年下半年竣工,2021年投产。

  • 天际汽车位于北京、上海、广州等10余城市的网点将试营业,渠道建设和服务体系已准备就绪,首款产品ME7即将正式上市。

  • 华人运通的 “三智”战略各项业务稳步推进,首款量产车高合HiPhi将于2020年底实现小批量试生产,2021年上市交付。

总而言之,难!是2020年中国汽车产业的关键词。

疫情突袭、补贴退坡、车市下行、外资来势汹汹、资本热情退却……上半年,造车新势力艰难度日,下半年,更要迎难而上。

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