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大众入股国轩高科,11亿欧元投资中国电池企业

【EV视界报道】5月28日深夜,国轩高科股权转让尘埃落定,大众中国最终战略入股,由此成为首家直接投资中国电池生产企业的外资汽车公司。

国轩高科(002074)发布公告称,大众中国与控股股东珠海国轩及实际控制人李缜签署了《股份转让协议》。大众中国也与控股股东珠海国轩、实际控制人李缜及其一致行动人李晨签署了《股东协议》,同时大众中国与上市公司签署了《股份认购协议》。

大众汽车(中国)投资有限公司将投资11亿欧元,获得国轩高科26%的股份,并成为大股东。如顺利获得监管部门批准,该投资交易有望在2020年底完成。

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图片来源:企业官图

按照国轩高科19日停牌时的市值307亿元来计算,大众中国持有的股份市值约为81.3亿元。国轩高科表示,交易尚需经上市公司股东大会批准以及商务部、国家市场监督管理总局、相关司法管辖区的反垄断机构及证监会的核准。

根据《股份转让协议》,珠海国轩和李缜将向大众中国转让5%的上市公司股份,再通过非公开发行方式向大众中国发行股票,数量不超过发行前公司总股本的30%,拟募集资金总额不少于人民币60亿元,不超过73.06亿元。 

至此,大众中国将持有国轩高科4.41亿股,占上市公司总股本的26.47%,为公司第一大股东,李缜及其一致行动人将持有3.03亿股,为公司第二大股东。

大众中国将根据《股份转让协议》约定的条款及条件,从李缜及其一致行动人合计受让国轩高科约5646.8万股人民币普通股股份,转让价格为每股24.9元,转让价款共计约14.06亿元,以人民币形式支付。大众中国方面须在签署日后10个工作日内支付6.2亿元订金。

值得注意的是,交易完成后,李缜仍为公司实际控制人,本次交易完成不会导致公司的控制权即刻发生变化。169_img_9ac0543619f7478cb5d81e5a58ab492a.jpeg

大众中国承诺自上述发行、转让的股份登记至其名下36个月(或其自行决定更长时间)起,将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份表决权,使其表决权比创始股东方(珠海国轩、李缜及其一致行动人李晨)的表决权比例低至少5%以上。交易完成后大众中国的表决权比例为13.2%,李缜及其一致行动人表决权比例为18.2%。

在大众中国的承诺到期后,若收回其放弃的表决权,将成为持有上市公司第一大表决权的股东,且大众中国提名的董事将占公司董事会半数以上席位,届时大众中国将成为公司控股股东,国轩高科控制权将发生变化。

国轩高科表示,此次股权转让是公司战略发展需要,引入大众中国作为战略投资者,并与其建立战略合作关系,有利于各自在技术和资源方面实现优势互补,推动双方在新能源领域等方面的共同发展。

大众汽车集团(中国)表示,与国轩高科的合作为大众汽车在未来的电池战略领域、确保电池供应和对冲原材料价格波动等方面获得更深入市场洞察提供了机会。国轩高科现有和未来的项目保持不变,覆盖了从原材料到回收的完整的电池生产价值链。国轩高科将成为大众汽车的认证供应商,未来向集团在中国市场的纯电动汽车及MEB平台产品供应电池。大众汽车与其他电池供应商的合作有序开展,不会受到全新合作的影响。

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图片来源:企业官图

国轩高科2006年成立,是国内最早从事磷酸铁锂动力电池研发、生产、销售的企业之一。2007年,国轩磷酸铁锂材料生产线投产运行,2010年与安凯客车合作,搭载国轩电池的全球首条纯电动公交上线运营。2011年开始配套江淮纯电动汽车。2015年上市,同年完成863计划项目验收。2017年开始与上海电气合作发力储能领域,2019年与博世签订采购协议,打开海外市场。

2019年,国轩高科磷酸铁锂电池圆柱铝壳电芯单体能量密度最高已突破190Wh/kg,体积能量密度超过400Wh/L,配套多款乘用车型的系统能量密度超过140Wh/kg,续航里程在400km以上。同时,通过不断提升电池材料性能,已实现磷酸铁锂电池单体能量密度中试突破200Wh/kg。此外,公司还通过改进电池包结构设计和成组工艺,2020年磷酸铁锂电池系统能量密度预计达到Wh/kg,目前该款产品已经开始产业化推进。

在高镍三元电池开发方面,国轩高科承接的科技部“高安全高比能锂离子电池系统的研发与集成应用”重大专项通过科技部专项检查,单体电芯能量密度达302Wh/kg,循环次数超过1500周。目前处于产品验证阶段。从结构上分为铝壳电芯和软包电芯,功能上分为高能量密度的BEV纯电动汽车电芯和高功率密度的PHEV混动电动汽车电芯,未来两到三年,BEV铝壳电芯能量密度可做到260Wh/kg;软包电芯做到300Wh/kg;PHEV满足持续3C充/5C放(BEV1C充/2C放),能量密度在220Wh/kg以上。在三元软包平台上,目前实验阶段的NCM811软包电池单体能量密度可达300Wh/kg,系统能量密度可突破200Wh/kg,目标客户主要是公司重大专项的合作单位,预计2020年底实现装车。

磷酸铁锂电池现已配套众多国内主流客户,如江等,并不断开拓全球市场,与BOSCH、TATA等国际品牌客户建立合作关系。三元电池合作客户包括吉利、奇瑞、东风、天际汽车等,未来会有国内暨国际一线客户加入。 

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示,今年第一季度,新能源汽车市场共计49家动力电池企业实现装车配套,国轩高科的装车量排名第5,达到0.25GWh。随着主要整车客户江淮、北汽、长安、吉利、奇瑞、上汽大通的车型不断投放,国轩高科的乘用车配套占比不断提升。

国轩高科的生产基地主要位于在华东和华北,分布于合肥、南京、青岛、唐山和庐江,已经建设完成16GWh产能,规划产能达35Gwh。

其中,唐山基地一期、二期磷酸铁锂方形电池项目已经完成,产能共计3GWh,三期项目规划产能为7GWh,今年一季度开工,主要供货给大巴车和5G基站。

青岛的一期和二期磷酸铁锂方形电池项目已经完成,产能3GWh供货给乘用车。

南京一期和二期磷酸铁锂方形电池项目已经完成2GWh的产能建设,供货给专用车和5G基站。三期项目在建中,规划产能6GWh。

合肥生产基地的磷酸铁锂电池产能为2GWh,三元方形电池4GWh项目已经完成,1GWh三元软包项目将于今年投产,主要供货给乘用车。

庐江一期1GWh磷酸铁锂圆柱形电池项目已经建设完成,6GWh项目在建中。

此外,国轩高科还收购了巴斯夫美国实验室,并在日本研究院开展固态电池技术研发。布局上海、合肥、日本筑波、新加坡、美国硅谷、克利夫兰与德国波鸿7个研发中心,分别负责产业链不同核心环节的研发。

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在刚刚结束的2020年度媒体发布会上,大众汽车集团管理董事会主席迪斯(Herbert Diess)强调,欧盟更严格的二氧化碳排放目标新规实施,2020年将是具有分水岭意义的一年。“凭借强大的产品阵容,我们已为迎接 2020 年和 2021 年做好准备,将推出15款电动汽车及18款全新插电式混合动力车型。”

目前,大众汽车集团与韩国SKI、三星SDI、LG化学、宁德时代达成战略合作,将采购总额超过500亿欧元的电池,加速电动汽车业务发展。到2025年,大众集团在中国电动汽车的年销量要达到150万辆,对动力电池的需求将会达到75GWh。

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杨晓红
2020-05-29 11:22
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